Gracie Gates, một thiếu niên nghịch ngợm có sở thích khoái lạc, kết hợp việc học với sự quyến rũ. Gia sư của cô, Alex Adams, không thể cưỡng lại được sức quyến rũ và kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp, dẫn đến một buổi làm tình nóng bỏng trưng bày vẻ đẹp tự nhiên và tài sản gợi cảm của Gracie.