Một người đàn ông, một người mẹ dâm đãng và một người đàn ông da đen có dương vật to, tham gia vào một cuộc ăn mừng khiêu vũ đầy kích thích với Dillion Carter, Ava Addams và Ashton Pierce. Khi âm nhạc dần dần, cả nhóm cởi quần áo xuống theo mong muốn của họ, châm ngòi cho một cuộc ăn chơi CFNM không thể quên.