Agatha Reis, một cô gái Brazil quyến rũ, háo hức đưa ra bao cao su sans derriere của mình cho người tình da đen của cô, Ed. Cô ấy khéo léo phục vụ cậu nhỏ khổng lồ của anh ta trước khi tham gia vào tình dục qua đường hậu môn đam mê, kết thúc bằng một cú xuất tinh trong âm đạo.