Kerry Louise, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ học sinh của mình, Danny D, trong văn phòng của cô, rụng đôi tất của mình. Cuộc gặp gỡ đầy dục vọng của họ leo thang thành một cuộc tình ba hoang dã với một sinh viên nam, có hành động đụ hậu môn mãnh liệt. Đây là một cuộc hành trình nóng bỏng, không lọc vào thế giới nội dung người lớn tốt nhất của Brazil.