Чернокожая соблазнительница Чанелл Харт и ее пышная лисичка Дженна Фокс жаждут большого белого члена. Они с удовольствием пожирают его, их умелые губы и языки работают в тандеме. Их неутолимые желания приводят к страстному межрасовому тройничку, не оставляя фантазий нереализованными.