রিও ডি জেনিরোর কার্নাভালে, একজন মুখোশধারী স্টাড একটি ব্রাজিলিয়ান কিশোরের সাথে রুক্ষ যাত্রার জন্য আগ্রহী। তার নির্দোষ মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, সে একটি শক্তিশালী মোরগ কামনা করে। তাদের আবেগপূর্ণ মুখোমুখি একটি নির্জন গাড়িতে উদ্ভূত হয়, তীব্র ধাক্কা এবং হাহাকারের সাথে, কার্নাভালের সত্য আত্মা প্রদর্শন করে।