I Rio de Janeiro's Carnaval møter en maskert mann en brasiliansk tenåring som er ivrig etter en grov tur. Til tross for hennes uskyldige fasade, har hun lyst på en sterk kuk. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i en bortgjemt bil, med intense støt og stønn, og viser frem den sanne ånden av karneval.