Die anale Fixierung von Frank Major trifft auf eine versaute Lesbe. Sie lutscht begierig seinen Schwanz, bevor er in ihre feuchte Muschi eintaucht. Ihr erotischer Austausch gipfelt in einem heißen Spermatausch, wobei seine klebrige Ladung mit ihrer frisch empfangenen Wichse kollidiert.