Frank Major'ın anal fetişi, bir sperm takası bükülmesiyle fantezi dolu bir yükseltme alıyor. İki kadın, sırayla tükürüklerini takas eder ve yalar, ardından popolarını siktirir, bu da sıcak bir boşalma değişimine yol açar. Yoğun anal oyun ve boşalma takası hayranları için vahşi bir yolculuk.