Ο δάσκαλος μουσικής Charlie Mac διδάσκει τη μελαχρινή θετή μαμά Kitana Flores και την πληθωρική κόρη της Paris Lincoln σε ένα καυτό μάθημα. Ο μαύρος εκπαιδευτής ευχαριστεί επιδέξια το αχόρταγο κούγκαρ και την προικισμένη θετή της κόρη, οδηγώντας σε ένα άγριο, ρυθμικό τρίο.