Guru muzik Charlie Mac mengajar ibu tiri berambut coklat Kitana Flores dan anak perempuannya yang berisi, Paris Lincoln, dalam pelajaran yang panas. Pengajar kulit hitam itu dengan mahir memuaskan si puma yang tidak dapat dipuaskan dan anak tiri yang berpenis besar, yang membawa kepada threesome liar dan berirama.