Pieni brunette Charlotte Sartre ja hänen innokas tyttöystävänsä Lydia Black nauttivat kuumasta kolmiosta asiantuntevasti miellyttäen toistensa tiukkoja, ajeltuja kusipäitä. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat villiin anaalijuhlaan, joka huipentuu sotkuiseen creampieen.