Küçük esmer Charlotte Sartre ve istekli kız arkadaşı Lydia Black, birbirlerinin sıkı, traşlı göt deliklerini ustalıkla tatmin ederek Sıcak bir üçlüye dalarlar. Onların doyumsuz arzuları, dağınık bir creampie ile orgazm olan vahşi bir anal ziyafetine yol açar.