Украинская красавица Джулия Норт, известная своей анальной мощью, ищет большой черный член для кастинг-концерта. Она жаждет произвести впечатление своими оральными навыками, но у большого черного члена есть другие планы - дикий анальный каток и горячая порция, чтобы завершить кастинг.