Julia North, một người đẹp người Ukraina, tìm kiếm một con cặc đen lớn cho buổi thử vai của mình. Cô ấy háo hức để gây ấn tượng với kỹ năng làm tình bằng miệng của mình, nhưng con cặC đen lớn có kế hoạch khác - một cuộc điều khiển hoang dã và một lượng tinh dịch nóng bỏng để hoàn thành buổi thử giọng.