Η νεαρή μελαχρινή μάγισσα Ally Evans υποκύπτει στη γοητεία της έμπειρης ξανθιάς θεάς Nina Hartley. Η οικεία εξερεύνηση 69 τους ξεδιπλώνεται, απολαμβάνοντας τα μπούτια με νάιλον και το πλούσιο στήθος της. Ένα αποκορύφωμα φινάλε προσώπου σηματοδοτεί το λεσβιακό τους ραντεβού, αφήνοντας το πρόσωπο της Ally κοσμημένο με την οικεία ουσία της Nina.