Младалачка бринета чаробница Али Еванс подлеже завођењу искусне плавокосе богиње Нине Хартли. Њихова интимна 69 истраживања се одвијају, уживајући у бутинама обученим најлоном и обилним грудима. Климактичко финале лица означава њихов лезбејски састанак, остављајући Алино лице украшено Нинином интимном суштином.