Mlada rjavolaska čarovnica Ally Evans podleže čarom izkušene svetlolase zapeljivke Nine Hartley. Njun intimni 69-letni zmenek se razpre in razkrije Ninino bogato premoženje. Allyjine slastne rjave ključavnice in mikavna postava so prisilile Ninino vrnitev na prizorišče, ki se je končala v finalu obraza.