Ama és Mitsuko, egy tapasztalt nagymama, szoros barátságban élnek. Kölcsönhatásaik, bár látszólag ártalmatlanok, mégis explicit területekre ásnak. Mitsuko egy érett nő, Ama pedig egy fiatal hölgy, intim pillanatokat osztanak meg, korkülönbségük látszólag nem létezik szenvedélyes találkozásaik során.