Ama og Mitsuko, en erfaren bestemor, har et nært vennskap. Deres samspill, selv om de tilsynelatende er ufarlige, dykker ned i eksplisitt territorium. Mitsuko, en moden kvinne, og Ama, en ung dame, deler intime øyeblikk, deres aldersforskjell er tilsynelatende ikke-eksisterende i deres lidenskapelige møter.