Ama in Mitsuko, izkušena babica, imata tesno prijateljstvo. Njune interakcije, čeprav na videz neškodljive, se poglobijo v eksplicitno ozemlje. Mitsuka, zrela ženska, in Ama, mlada dama, si delita intimne trenutke, v njunih strastnih srečanjih navidezne starostne razlike ni.